一、公司基本情况

湖南远洋集装箱运输有限公司（以下简称“公司”）是湖南湘水集团旗下企业，成立于2014年12月，注册资本8800万，拥有千吨级以上集装箱船舶20余艘，船舶总载重吨10万吨，年运输集装箱重箱超10万TEU，占据省内市场份额的45%，是湖南省规模最大、最具市场影响力的国有内河航运企业和综合物流企业。

公司的前身为湖南远洋运输公司集运板块，作为湖南集装箱水运事业的开创者、建设者和引领者，1992年将中远集装箱引入湖南，开辟了“长沙-上海”外贸集装箱支线班轮航线，建立了湖南省第一支外贸集装箱支线运输船队，1998年开辟烟花危险品水路集装箱运输通道，并开辟了冷藏箱、特种箱、拼箱、内贸箱业务，助推农产品出口、重型机械进口和国内货物运输，对促进全省外向型经济的发展及水运物流的发展发挥了积极作用。

公司成立以来，营业收入、利润、箱量连年创历史新高，保持较高市场份额，为实现国有资产保值增值做出了积极贡献。 公司主营“湖南-上海”集装箱内支线运输、国际货运代理、内贸集装箱运输、集卡拖车运输、代理报关报检、项目物流、船员培训服务等业务，为客户提供全方位的综合物流及配套服务。

二、公司优势

（一）背靠优质的股东资源

公司股东（湘水集团）紧紧围绕做强做优做大涉水产业目标，着力打造涉水全产业链，是湖南省规模最大、实力最强的涉水产业集团公司。湘水集团能为公司的发展提供航道、码头、物流园、资金、市场（如砂石、建材运输）等关键产业要素，有利于公司持续健康发展。

公司股东（湘水集团）作为湖南省国资委旗下的平台企业，在省国资委体系内存在大量可拓展的增量市场机会，比如煤炭、钢铁、盐、大型铸件等的运输业务。

（二）拥有稳固的利基市场

公司集装箱业务深耕湖南本土市场，通过在长沙、岳阳、衡阳、常德、津市、益阳等地进行全方位航线、站点布局，是湖南本土水运物流布局布点最全、集装箱运输市场占有率最高的企业（湖南本土市场占有率达到45%）。

依托湖南市场，公司正在大力拓展长江沿线（重庆、武汉、上海），形成流域性的市场突破格局。

（三）形成市场化的运作机制

在充分竞争的水运物流行业，公司拥有市场化的基因，并形成了市场化的运作机制（如市场化的激励机制、差异化的薪酬分配机制）。基于价值贡献的分配机制及差异化薪酬，不仅获得上级单位的认可，而且在内部通过多年沿袭形成了文化认同，确保了公司的活力及员工工作积极性。

基于多年的市场摸索及经验总结，公司形成了成熟的业务风险防范机制，公司无重大对外诉讼、无大额长期应收、无重大历史遗留问题，公司资产优良，确保了公司稳定持续发展。

（四）布局水运物流全产业链

公司除集装箱支线运输外，基于水运物流全产业链布局，积极拓展了散杂货运输、运输贸易（可与湘水集团码头业务结合发展）、船员培训、水上安保、船舶交易、集卡拖车、仓储服务等产业链延展业务，为公司未来发展布局了新的增长点。

（五）拥有稳健的财务状况和充沛的资金

公司资产优良、现金流充沛、潜在融资能力较高、财务指标保持在合理区间（资产运营指标、财务效益指标、偿债能力指标均保持在合理水平）。

（六）拥有较为强大的软实力

公司“湖南远洋集运”品牌具有较高的美誉度、知名度，经过多年的培育及宣传，公司在水运物流业务领域具有较高的业内影响力，有利于业务的拓展。公司拥有一支较为稳固的专业水运物流团队，包括支线班期服务、市场销售、服务交付、内部管控、经营治理等专业团队，为公司未来发展保驾护航。公司在货源、运力组织方面形成了稳固、互信的产业链合作生态圈，便于公司业务做大做强。

三、引入战略投资者的要求

本轮混改拟引入三类共1-3家战略投资者（简称“战投”），意向战投仅可选择报名某一类投资者。所有战投按照同股同价原则以现金出资的方式对公司增资。战投共性资格条件如下：

（一）战投认同公司的企业愿景、企业使命、战略目标及业务发展方向，认同当前的管理模式、企业文化等经营理念，并致力于支持将公司打造成“以水运为依托的全程物流一站式服务供应商”；

（二）战投及其控制/控股企业应当具备良好的财务状况、商业信誉，战投及其控制/控股企业在细分行业或特定区域具有独特竞争优势，无不良经营记录，未因违法违规行为受到刑事、重大行政处罚，不存在重大诉讼、仲裁、被强制执行、被申请破产或其他面临解散清算等情况；

（三）战投承诺在未来公司可能的资产证券化过程中，为满足监管部门对同业竞争的要求，与公司进行业务重组或消除相应影响，对公司未来在重大资本运作不构成实质性障碍；

（四）参与本次混改的战投承诺：和参与本次增资的其他意向投资方不是关联方，并在今后不与其他投资方签署一致行动人协议；

（五）战投自持有公司股权后3年以内不得直接或间接转让、质押，且不改变公司主营业务，但经全体股东同意的除外；

（六）战投增资资金来源合法，并应在规定期限内以现金方式支付全额增资价款，并履行增资协议所确定的义务。

四、引入战略投资者的方式

公司拟采用增资扩股的方式引入1-3家战投，战投持股比例不超过40%。

五、公司发展规划

公司致力于成为以水运为依托的全程物流一站式服务供应商，以水运物流为载体，以互联网大数据为依托，为客户提供安全、高效、绿色、便捷的多式联运全程物流服务。公司将在运营规模和盈利能力实现较大提升后，适时开展资本化运作（A股IPO），为股东、客户、合作伙伴、员工及社会创造更大的价值。

项目联系人：胡先生

联系方式：15073164155